ENG
Zagrebački holding izdao je prošloga tjedna prvu tranšu obveznica u nominalnom iznosu od 1,8 milijardi kuna, s dospijećem 2023. godine, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 3,875 posto, što je najniža kamatna stopa po kojoj se neko trgovačko društvo ili grad zadužilo na domaćem tržištu kapitala, istaknuto je danas na konferenciji za novinare u Zagrebačkom holdingu.
O ovom izvanrednom poslovnom uspjehu te postignućima Grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga govorili su Milan Bandić, gradonačelnik Zagreba i Ana Stojić Deban, predsjednica Uprave Zagrebačkog holdinga te Miljenko Živaljić, predsjednik Uprave Zagrebačke banke i Božo Prka, predsjednik Uprave Privredne banke Zagreb, koji su zajednički agenti novog izdanja obveznica Zagrebačkog holdinga. O važnosti ovog izdanja obveznica na domaćem tržištu kapitala na konferenciji je govorila i predsjednica Uprave Zagrebačke burze Ivana Gažić.
Refinanciranje obveznica Zagrebačkog holdinga rezultat je dugoročne strategije razduživanja koja je uključivala refinanciranje po nižoj kamatnoj stopi te smanjenje izloženosti valutnom riziku. Interes za novom sedmogodišnjom kunskom obveznicom Zagrebačkog holdinga, osiguranom jamstvom Grada Zagreba, snažno je nadmašio ponudu rezultirajući ukupnom potražnjom od više od 3 milijarde kuna iako je ponuđeno 1,8 milijardi.
Sredstva prikupljena novim izdanjem bit će iskorištena za prijevremen otkup i otkup po dospijeću postojeće euroobveznice, izdane 2007. godine u iznosu od 300 milijuna eura. Ovime su osigurana sredstva za daljnja ulaganja u Infrastrukturu Grada Zagreba.
Uspjeh izdanja očituje se i u premiji koju je Holding ostvario na referentni prinos državne obveznice koja je značajno niža u odnosu na premije drugih europskih gradova (a gradovi imaju još niži rizik od društava u vlasništvu gradova, kao što je Zagrebački holding). Ključan doprinos uspješnosti izdanja proizlazi iz financijske snage i gospodarskog razvoja Grada Zagreba, koji je sa solidarnim jamstvom podržao novo izdanje Zagrebačkog holdinga.
„Veliki odaziv investitora za kupnju ovih obveznica pokazuje da ima potencijala za razvoj domaćeg tržišta kapitala. Čestitam Zagrebačkom Holdingu i Gradu Zagrebu na ovom iznimnom uspjehu koji može biti poruka i prilika i drugim izdavateljima u Hrvatskoj da razmisle o sličnim izdanjima u financiranja svojih investicija, čime u konačnici možemo zajedno doprinijeti i gospodarskom rastu Hrvatske. Izuzetno sam zadovoljan što je Zagrebačka banka imala prilike biti agent ovog izdanja“, istaknuo je na press konferenciji g. Živaljić.
Gradonačelnik Milan Bandić je istaknuo da ga raduje "snažan odaziv investitora za obveznicu te kako je to povijesni trenutak za Holding, ali i za male ulagače". Najavio je da će sljedeća tranša od 500 milijuna kuna biti usmjerena prema građanima, a to se izdanje očekuje za tri do četiri mjeseca.