Jednokratno će vam Banka poslati e-poštom ili uručiti (prema vašem izboru): a) Izjavu klijenta (služi kao dogovor o načinu komuniciranja i zaštiti osobnih podataka) i b) Razvrstavanje klijenta i procjenu prikladnosti ulaganja u UCITS fondove.
Nadalje, za svaku transakciju za koju je napravljen investicijski savjet Banka će vam uručiti ili poslati e-poštom dokument Izjava o primjerenosti - investicijski savjet.